Zoho CRM - แอปพร้อมการซิงค์

ภาพรวม

แอป Zoho CRM พร้อมการซิงค์ช่วยให้ ChatGPT เข้าถึงลีด ผู้ติดต่อ บัญชี ดีล และกิจกรรมใน Zoho CRM ของคุณได้อย่างปลอดภัยเพื่อตอบคำถาม คุณสามารถเชื่อมต่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อ หรืออัปเดตการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ChatGPT จะอ้างอิงเนื้อหา Zoho CRM ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเกี่ยวข้อง

ประเภท: แอปพร้อมการซิงค์

ใช้งานได้ที่: แชต, การหาข้อมูลเชิงลึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแอปใหม่.

ตัวอย่างคำสั่ง

• ดึงดีลที่ยังเปิดอยู่ของฉันซึ่งจะปิดในเดือนนี้ใน Zoho CRM

• ค้นหารายละเอียดผู้ติดต่อของ ‘Acme Corp’ และสรุปกิจกรรมล่าสุด

• สร้างลีดใหม่ชื่อ Jane Doe พร้อมอีเมล jane@test.com.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการใช้งานแอปและคำสั่ง

ความสามารถและสิทธิ์

สิ่งที่ทำได้

• ลีด ผู้ติดต่อ บัญชี (บริษัท) และดีล พร้อมฟิลด์หลักและข้อมูลเมตา

• กิจกรรม (งาน การโทร กิจกรรม) และบันทึกย่อเมื่อเข้าถึงได้

• เจ้าของ ขั้นตอน/สถานะ และข้อมูลเมตาเวลาประทับสำหรับระเบียน CRM

ไม่ได้จัดทำดัชนี

• ไฟล์แนบไบนารีขนาดใหญ่หรือประเภทไฟล์ที่ไม่รองรับ (เช่น วิดีโอ)

สิทธิ์ (ขอบเขต)

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

ข้อจำกัดที่ทราบ

• อย่างน้อยที่สุด ต้องมีโมดูลมาตรฐานต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อ:

  • บัญชี

  • ผู้ติดต่อ

  • ดีล

• เวลาซิงค์ครั้งแรกขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล CRM ในแต่ละโมดูล

• ขีดจำกัด API และโควตาจาก Zoho อาจจำกัดความถี่ในการซิงค์

• สิทธิ์ระดับฟิลด์และระดับโมดูลใน Zoho CRM เป็นตัวกำหนดการมองเห็น ระเบียนที่ถูกจำกัดจะไม่ถูกจัดทำดัชนี

• ไฟล์แนบขนาดใหญ่อาจถูกข้ามหรือจัดทำดัชนีเพียงบางส่วน

• ขณะนี้เรายังไม่รองรับโมดูลแบบกำหนดเอง