Zoho CRM - app com sincronização

Vise3o geral

O app Zoho CRM com sincronizae7e3o permite que o ChatGPT acesse com segurane7e1 seus leads, contatos, contas, negf3cios e atividades do Zoho CRM para responder perguntas. Vocea pode conectar, desconectar ou atualizar a conexe3o a qualquer momento. Depois de ativado, o ChatGPT vai referenciar automaticamente seu contefado do Zoho CRM quando for relevante.

Tipo: app com sincronizae7e3o

Onde vocea pode usar: chat, pesquisa aprofundada

Saiba mais sobre como conectar um novo app.

Exemplos de prompts

• Puxe meus negf3cios em aberto que fecham neste meas no Zoho CRM.

• Encontre os detalhes de contato da 27Acme Corp27 e resuma a atividade recente.

• Crie um novo lead chamado Jane Doe com o e-mail jane@test.com.

Saiba mais sobre casos de uso de apps e prompts.

Recursos e permissf5es

O que ele pode fazer

• Leads, contatos, contas (empresas) e negf3cios com campos principais e metadados

• Atividades (tarefas, chamadas, eventos) e anotae7f5es quando acessedveis

• Metadados de propriete1rio, etapa/status e data/hora para registros do CRM

Ne3o indexado

• Anexos bine1rios grandes ou tipos de arquivo ne3o compatedveis (por exemplo, veddeos)

Permissf5es (escopo)

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

Limitae7f5es conhecidas

• No mednimo, os seguintes mf3dulos padre3o devem estar disponedveis para ativar o conector:

  • Contas

  • Contatos

  • Negf3cios

• O tempo de sincronizae7e3o inicial varia de acordo com o volume de dados do CRM nos mf3dulos.

• Limites e cotas de API do Zoho podem reduzir a frequeancia de sincronizae7e3o.

• As permissf5es no nedvel de campo e de mf3dulo no Zoho CRM determinam a visibilidade; registros restritos ne3o se3o indexados.

• Anexos grandes podem ser ignorados ou indexados parcialmente.

• No momento, ne3o oferecemos suporte a mf3dulos personalizados.