Panoramica
L’app Zoho CRM con sincronizzazione consente a ChatGPT di accedere in modo sicuro a lead, contatti, account, trattative e attività di Zoho CRM per rispondere alle domande. Puoi connettere, disconnettere o aggiornare la connessione in qualsiasi momento. Una volta abilitato, ChatGPT farà automaticamente riferimento ai contenuti di Zoho CRM quando pertinente.
Tipo: app con sincronizzazione
Dove puoi usarla: chat, deep research
Scopri di più su come connettere una nuova app.
Esempi di prompt
Recupera le mie trattative aperte che si chiudono questo mese in Zoho CRM.
Trova i dettagli di contatto per 'Acme Corp' e riassumi l’attività recente.
Crea un nuovo lead di nome Jane Doe con email jane@test.com.
Scopri di più sui casi d’uso dell’app e sui prompt.
Funzionalità e autorizzazioni
Cosa può fare
Lead, contatti, account (aziende) e trattative con campi principali e metadati
Attività (attività, chiamate, eventi) e note quando accessibili
Metadati su proprietario, fase/stato e data/ora per i record CRM
Non indicizzato
Allegati binari di grandi dimensioni o tipi di file non supportati (ad es. video)
Autorizzazioni (ambito)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitazioni note
Come minimo, per attivare il connettore devono essere disponibili i seguenti moduli standard:
Accounts
Contacts
Deals
Il tempo di sincronizzazione iniziale varia in base al volume di dati CRM tra i moduli.
I limiti e le quote API di Zoho possono ridurre la frequenza di sincronizzazione.
Le autorizzazioni a livello di campo e di modulo in Zoho CRM determinano la visibilità; i record con restrizioni non vengono indicizzati.
Gli allegati di grandi dimensioni possono essere ignorati o indicizzati solo parzialmente.
Al momento non supportiamo i moduli personalizzati.