Gambaran umum
Aplikasi Zoho CRM dengan sinkronisasi memungkinkan ChatGPT mengakses lead, kontak, akun, deal, dan aktivitas Zoho CRM Anda secara aman untuk menjawab pertanyaan. Anda dapat menyambungkan, memutuskan, atau memperbarui koneksi kapan saja. Setelah diaktifkan, ChatGPT akan secara otomatis merujuk konten Zoho CRM Anda saat relevan.
Jenis: aplikasi dengan sinkronisasi
Di mana Anda dapat menggunakannya: chat, riset mendalam
Pelajari lebih lanjut tentang menghubungkan aplikasi baru.
Contoh prompt
Tarik deal terbuka saya yang akan ditutup bulan ini di Zoho CRM.
Temukan detail kontak untuk 'Acme Corp' dan rangkum aktivitas terbaru.
Buat lead baru bernama Jane Doe dengan email jane@test.com.
Pelajari lebih lanjut tentang kasus penggunaan aplikasi dan prompt.
Kemampuan dan izin
Yang dapat dilakukan
Lead, kontak, akun (perusahaan), dan deal dengan kolom utama dan metadata
Aktivitas (tugas, panggilan, acara) dan catatan jika dapat diakses
Metadata pemilik, tahap/status, dan stempel waktu untuk catatan CRM
Tidak diindeks
Lampiran biner berukuran besar atau jenis file yang tidak didukung (misalnya, video)
Izin (cakupan)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLBatasan yang diketahui
Setidaknya, modul standar berikut harus tersedia untuk mengaktifkan konektor:
Accounts
Contacts
Deals
Waktu sinkronisasi awal bergantung pada volume data CRM di seluruh modul.
Batas dan kuota API dari Zoho dapat membatasi frekuensi sinkronisasi.
Izin pada tingkat kolom dan modul di Zoho CRM menentukan visibilitas; catatan yang dibatasi tidak diindeks.
Lampiran besar mungkin dilewati atau hanya diindeks sebagian.
Saat ini kami belum mendukung modul kustom.