Resumen general
La app de Zoho CRM con sincronización permite a ChatGPT acceder de forma segura a tus clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades y actividades de Zoho CRM para responder preguntas. Puedes conectar, desconectar o actualizar la conexión en cualquier momento. Una vez activada, ChatGPT hará referencia automáticamente a tu contenido de Zoho CRM cuando sea relevante.
Tipo: app con sincronización
Dónde puedes usarla: chat, investigación avanzada
Más información sobre cómo conectar una nueva app.
Prompts de ejemplo
Muestra mis oportunidades abiertas que se cierran este mes en Zoho CRM.
Busca los datos de contacto de «Acme Corp» y resume la actividad reciente.
Crea un nuevo cliente potencial llamado Jane Doe con el correo electrónico jane@test.com.
Más información sobre casos de uso de apps y prompts.
Capacidades y permisos
Qué puede hacer
Clientes potenciales, contactos, cuentas (empresas) y oportunidades con campos principales y metadatos
Actividades (tareas, llamadas, eventos) y notas cuando sean accesibles
Propietario, fase/estado y metadatos de marca temporal de los registros del CRM
No indexado
Archivos adjuntos binarios grandes o tipos de archivo no compatibles (p. ej., vídeos)
Permisos (alcance)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitaciones conocidas
Como mínimo, los siguientes módulos estándar deben estar disponibles para activar el conector:
Cuentas
Contactos
Oportunidades
El tiempo de sincronización inicial depende del volumen de datos del CRM en los distintos módulos.
Los límites y cuotas de la API de Zoho pueden reducir la frecuencia de sincronización.
Los permisos a nivel de campo y módulo en Zoho CRM determinan la visibilidad; los registros restringidos no se indexan.
Es posible que los archivos adjuntos grandes se omitan o se indexen parcialmente.
Actualmente no admitimos módulos personalizados.